После катастрофы, уничтожившей техногенный мир, Земля вернулась во власть магии и древних чудовищ. В последнем городе, где ещё теплится жизнь, королева отправляет ведьму Серую Элис в опасное путешествие: нужно найти источник силы, превращающий людей в зверей, прежде чем полная Луна озарит землю. Вместе с проводником Бойсом она вступает на тропу, ведущую в Потерянные земли — место, где законы реальности ломаются, а сама земля наполнена тенями.
Преследуемые армией крестоносцев и окружённые порождениями тьмы, они идут навстречу неизвестности. Тёмное, атмосферное фэнтези о пути через мрак, о магии, что может спасти или уничтожить, и о том, как легко потерять человечность, если шагнуть слишком далеко. Это история о силе выбора и цене власти, о монстрах снаружи и внутри.